Гендальф вийшов на поєдинок з балрогом на міст Казад-Дума і зруйнував цей міст, але падаючий у прірву балрог захопив мага за собою одним із хвостів свого бича. Зрештою Гендальф убив балрога, але й сам загинув, щоб згодом перетворитися на вигляд більш могутнього Гендальфа Білого.
Гендальф спробував провести своїх супутників через підземелля колишньої гномої держави Морії, де загін зіткнувся з одним з демонів Мелькора, що вижили, — балрогом. У бою з ним чарівник впав із Морійського мосту в прірву, і супутники продовжили шлях без нього, вирішивши, що Гендальф загинув.
Коли Гендальф зіткнувся з Балрогом, він проголосив: Ти не можеш пройти, полум'я Удуна! І зламав міст під Балрогом. Коли він упав, Балрог обернув хлистим коліна. Гендальфа, потягнувши його край.
На вершині гори ослабленого Гендальфа знайшов його друг – орел Гваїхір, який доставив його в Лоріен. У володіннях Галадріель Гендальф відновив сили, а також отримав нові білі шати і палицю, ставши Гендальфом Білим.