У володіннях Галадріель Гендальф відновив сили, а також отримав нові білі шати і палицю, ставши Гендальфом Білим..
Саруман був сильніше в цілому – Гендальф ніколи не керував тисячами орків і не тримав своєї фортеці. Однак, Гендальф тому зовсім не розтратив свою силу на речі і її зберігав усю при собі. Саруман був хитріший, розумніший — але Гендальф мудрішим.
Ці описуються у Книзі Мазарбул. Під час шляху Братства Кільця Морією маг Гендальф вступив у поєдинок з балрогом і здолав його ціною свого життя («З глибокої прірви на високу скелю загнав я Морготова Балрога»).
Він також знав, що Хобіти вміють бути непомітними – дуже корисна якість, коли потрібно пробратися до лігва Дракона. [1] Для участі у поході Гендальф обрав Більбо Беггінса Гендальф знав і любив його мати Белладонну Тук, і він пам'ятав Більбо енергійним та цікавим молодим Хобіттом.